Walter Gilman bezieht im Jahre 1927 in Arkham ein Zimmer in einem heruntergekommen, sagenumwobenen Haus. Die Hexe Keziah Mason soll hier Ende des 17. Jahrhunderts gelebt und herumexperimentiert haben, bevor man sie der Hexerei bezichtigte und sie verschwand. Der Student gerät zunehmend in einen Strudel aus Alpträumen, okkulten Büchern, Schlafwandel und es fällt ihm schwer Realität und Traum zu erkennen, oder steht er doch unter dem Bann der lange verschwundenen Hexe?